电建设将加速推进三板块存成长空间

2019-07-16 01:47:03 来源: 黔江信息港

电建设将加速推进 三板块存成长空间

分析人士认为,若国家电的特高压规划纳入“十二五”专项规划,未来电建设将加速推进,智能电、电力设备以及电子信息板块将打开成长空间

受隔夜美股调整影响,昨日两市跳空低开,午后股指继续下行,沪指跌破2300点关口,各板块全线飘绿,截至收盘,上证指数下挫2.65%。

分析人士认为,若国家电的特高压规划纳入“十二五”专项规划,未来电建设将加速推进,智能电、电力设备以及电子信息板块将迎来成长空间。

“四交一直”开始交货

根据已招标工程,预计2012年将有“四交一直”开始交货,其中,2012年交货561.5亿元、2013年交货187.5亿元。2013年将有“三交三直”开始交货,其中,2013年交货838亿元、2014年交货838亿元。根据两电规划,预计“十二五”期间,特高特投资5300亿左右,不考虑后续新招标项目,年特高压招标分别为561.5亿元、1025.5亿元、838亿元。

海通证券贡献EPS0.15元,0.23元,0.13元。建议重点关注高压直流输电龙头企业中国西电(601179,股吧)。

大同证券(博客,微博)认为,特高压建设从它提出的时候就充满了分歧,反对者认为特高压对电安全运行提出了挑战而且不经济,但是从晋东南-荆门线路的运行情况分析,特高压输电有利于解决我国电能远距离传输的问题,对于合理分配我国电能具有重要的现实意义。今年国公司计划推进“四交三直”七项特高压工程,特高压市场或将放大,相关上市公司将受益,建议投资者积极关注CIS巨头平高电气。

三大板块从中受益

据有关媒体报道,国家电已将特高压电“十二五”规划上报至国家能源局,为其制定的电“十二五”专项规划提供参考。根据国家电策划,到2015年,将通过特高压交流架将华北、华东和华中区域电连接起来,形成“三纵三横”的“三华同步电”,到2020年建成五纵六横的格局。《特高压“十二五”规划》如获通过,将大大推进中国特高压相关产业的发展,市场规模超过万亿,对于特高压公司而言,有望迎来高速发展。

值得注意的是,全国人大代表、中国工程院院士薛禹胜指出,从安全问题角度来讲,特高压电以后,会把很远的电以及本地电紧密联系起来,所以一个地区的故障会影响到比较远的地方,这个问题是一个挑战。然而,我国的控制技术和自动化技术发展的很好,所以这块的技术目前已经远远于发达国家,才能使得非常薄弱的电能够安全运行到现在。另外,中国的电科院(300215,股吧)有很好的技术,国电科院建了大电稳定分析量化理论,打造了一个防御体系,已经达到了2/3省级以上的电。所以随着传输距离增长,有足够的能力保障安全。

分析人士认为,若国家电的特高压规划纳入“十二五”专项规划,未来电建设将加速推进,相关设备公司也有望迎来突破性增长。涉及智能电领域的上市公司迎来交易性机会,涉及的板块有智能电、电力设备以及电子信息板块。 (实习生 邹 雪 )

有色金属

预期流动性好

国家统计局3月27日发布数据显示,月份,全国规模以上工业企业实现利润6060亿元,同比下降5.2%。自2009年二季度以来工业企业利润首次负增长。

从中国经济发展的现状来看,目前经济增速放缓,消费、投资和出口都在下滑,总需求减弱;同时价格总水平也在下降,所以工业企业利润负增长在意料之中,货币政策宽松的日期在临近。二月份中国的基本金属表观消费量大幅增长伴随SHFE库存的大幅增长,下游企业需求还不旺盛,中国因素短期内对基本金属影响负面,但预期的流动性还好。

大通证券认为金属新材料、小金属的投资机会明显,基本金属投资风险仍大,但基本金属价格趋势性下跌可能性还较小,再考虑基本金属存在的外延式增长带来的投资机会,维持行业评级为“增持”。重点仍然关注稀土行业投资机会,重点关注个股为中科三环。 (实习生 邹 雪 )

电子元器件

景气度快速提升

由于1月份收到春节休假因素影响,电子行业企业开工率回升主要集中在3月份,同时由于2011年1季度行业景气度相对较好,业绩基数较大,所以多数电子公司1季度出现收入同比下滑状况,而由于人工成本上升,开工率不足,企业盈利能力面临压力,净利润同比增速弱于收入同比。

申银万国表示,业绩触底,多数公司同比下滑。重点关注的26家电子公司中:预计1季度净利润同比增速100%以上的公司1家,50%到100%的3家,20%到50%的4家,0%到20%的4家,-20%到0%的4家,-20%以下的10家。多数2012年1季度取得较好业绩表现,净利润同比增长的公司集中在智能、平板电脑产业链上,可以看出下游需求的不平衡状况。

LED行业景气度快速提升,照明可望受惠政府补贴。近期LED中下游企业感受到了订单的的快速修复,景气度回升速度显着快于预期,以鸿利光电为代表的LED企业近期订单满手,而感到产能不足的状况。申银万国认为,LED行业景气度在2季度会持续较大改善,2012年受惠政府推出的LED补贴政策,国内LED照明市场可望打开,LED行业存在较好的投资机会。 (实习生 邹 雪 )

医药行业

并购整合步伐加快

国务院日前印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》。明确“十二五”期间“三重点”及相关领域的改革任务,即在加快健全全民医保体制、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制、积极推进公立医院改革三个方面取得重点突破。国务院医改办公室有关负责人说:“ 十二五 时期改革的重心逐步从基层上移到公立医院,涉及到体制机制改革的问题更多更复杂。这是利益格局调整的深水区,医药卫生体制长期积累的深层次矛盾在这一时期集中暴露,需要逐一破解。 十二五 时期是建立基本医疗卫生制度的关键时期。”

政策面看,未来改革将趋向深入,行业将加速优胜劣汰和并购整合步伐,在这个过程中投资标的选择需要更加注重短期成长确定性和长期战略定位。受政策影响,医药板块2011年下半年经营压力增大,2012年上半年仍需消化基数效应,中金公司建议关注一季度行业运行趋势和板块业绩。坚持“关注优质个股”,选取增长较为确定的企业。成长型公司关注新华医疗。

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